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特斯拉磨刀霍霍

2023-04-24 09:43:58来源：华尔街见闻

(资料图)

作者 | 柴旭晨

编辑 | 张晓玲

就像《权力的游戏》那场著名的血色婚礼，卡斯特梅的雨季，狼家人完全没有意识到危险正在迫近；热热闹闹的上海车展，众多知名车企和新势力们，似乎也不清楚特斯拉的缺席，意味着什么。2023年的上海车展，堪称 “车界春晚”，在现场不经意间，就能偶遇车圈众位大佬。比亚迪王传福、宁德时代曾毓群、华为余承东、蔚来李斌等人都在，“铁娘子”王凤英、“保定车神”魏建军、赛力斯董事长张兴海也现身了。更出圈的，是四处考察“偷师学艺”的小米雷军。也许是对两年前的车主维权心有余悸，也许是马斯克忙着发射他的“星舰”，这样一场盛宴，车界顶流特斯拉却意外缺席。不过，特斯拉不在江（车）湖（展），江湖依然有它的传说。车展内，包括沃尔沃、埃安、蔚小理、问界、合创等，几乎所有车企都CUE了特斯拉。车展之外的特斯拉更是动作不断，抢走了不少关注度。并且，特斯拉正在酝酿更大力度的降价，这将对车展上的绝大部分车企，形成致命性打击。4月20日凌晨，特斯拉公布了一季度财报，大跌24%的净利润，跌破20%的毛利率让投资者心头一惊。一季报显示，特斯拉总毛利率跌破 20%至 19.3%；而汽车毛利率录得 21.1%，比去年Q1的32.9%和Q4的25.9%下滑不少，更是近两年来的最低点。第二天，特斯拉股价大跌近10%，市值蒸发了约“半个比亚迪”，逾3800亿元人民币。当日，马斯克的星舰首飞爆炸，花30亿美元放了一朵烟花。这些看起来负面的信息都在马斯克的计划之内。马斯克正在酝酿下一轮价格战，甚至做好了“零利润卖车”的准备，要跟规模死磕到底。4月19日，特斯拉在美国市场再降价，Model Y和Model 3的售价分别有4.7%-6%不等的降幅。这已经是特斯拉今年以来的第六次调价了。 Model 3、 Model Y的价格，分别累计下降近15%和近30%，这是一季度净利下跌的最大原因。不过，降价带来的效果立竿见影。一季度，特斯拉全球产量同比增长 44.3%至44.08 万台；累计交付 42.29 万辆，也同比增长了36%，破了其单季交付纪录。其中，中国市场更是贡献一半的交付量。但这并不能让马斯克满意。老对手比亚迪一季度仅在国内就卖出了50.9万台新车，此外埃安、理想还有层出不穷的新品牌，都在瞄向特斯拉，紧追不舍想要瓜分市场。面对竞争激烈的市场，马斯克提出要继续加码，“尽管今年初的降价策略，对盈利能力造成了重大影响，但特斯拉将继续降价以刺激需求。未来 12 个月里，价格竞争依然激烈”。马斯克直言，与较低产量和较高利润率相比，推动更高的产量和更大的销量，才是正解。在特斯拉看来，造车只是其一项基础业务，卖车（将来或许不赚钱）只为“交个朋友”罢了。而自动驾驶、AI、新能源才是最主要的、未来的方向。“就像在打地基，以较低的利润率交付大量的汽车，未来会通过自动驾驶获取利润。”马斯克凡尔赛地说，“如果 FSD（特斯拉自动驾驶功能）未来成功了，甚至有可以零利润卖车。我们还有储能和保险等其他公司没有的持续收入来源”。

倘若特斯拉真的零利润卖车，那么现在23万起步的Model 3 ，就将打入18万区间，26万的Model Y也将以20万出头的价格出售。这对市场而言无疑是一枚“核弹”。值得一提的是，有着特斯拉“tim cook”之称的朱晓彤，也在本月初升任特斯拉汽车业务副总裁，和马斯克一道位列为全球四大高管之一。这意味着，曾主导特斯拉中国、上海工厂大获成功的朱晓彤，此次接过了特斯拉全球汽车业务的舵盘。而他的上位，或许也将给特斯拉的销量增长，平添一层保障。并且，马斯克重押的智驾赛道也即将爆发。小鹏和装载华为“灵魂”的问界、阿维塔等车企，都已急匆匆上了智驾这艘船，等待即将到来的曙光。此前有业内人士预测，特斯拉的智驾系统FSD，可能将很快被引入国内。作为这一赛道的头部玩家，特斯拉或许又将发挥自己的“鲶鱼”特性，再来一次行业洗牌。

按照余承东的判断，2025 年，就将是智能汽车时代的一个分水岭。“如果不努力抓住自动化的机会，无论今天多么强大的公司，将来都有可能消失”。

无论是继续降价还是FSD即将登场，特斯拉的新计划，都将对新能源汽车造成极大冲击，让本来就已极度内卷的市场，进入“生存者”游戏。特斯拉却是掌握游戏密码的那个人，并将因此受益。长期看好特斯拉的“木头姐”Cathie Wood预测，特斯拉股价有可能在五年内达到2000美元，比其4月20日（财报发布日）收盘价162.99美元高出1127%。这是新能源竞争的残酷属性。一场无可避免的“大逃杀”，就要开始了。

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